Servicios
¿Qué te ofrecemos?
Ofrecemos servicios exclusivos para clientes con un alto patrimonio neto, incluyendo administración de patrimonio, pagos y transferencias internacionales, tarjetas de crédito e inversiones en propiedades.
01.
Planificación
financiera:
Asesoramiento en inversiones
Creación de planes de jubilación
Planificación de impuestos
Proyección de presupuesto
02.
Asesoramiento en inversiones:
Análisis de cartera
Selección de fondos mutuos
Asesoramiento en acciones
Asesoramiento en bonos
03.
Servicios de
banca privada:
Administración de patrimonio
Pagos y transferencias internacionales
Inversiones en propiedades
04.
Asesoramiento
de seguros:
Seguros de vida
Seguros de salud
Seguros de propiedad
Seguros de responsabilidad civil
Asesoramiento en inversiones especializado
Ofrecemos asesoramiento especializado para ayudarle a tomar decisiones informadas sobre sus inversiones. Ofrecemos servicios como análisis de cartera, selección de fondos mutuos, asesoramiento en acciones y asesoramiento en bonos.
Planificación financiera:
En esta sección se brinda asesoramiento a los clientes para ayudarles a alcanzar sus objetivos financieros a través de un enfoque integral. Se incluyen servicios como asesoramiento en inversiones, creación de planes de jubilación, planificación de impuestos y proyección de presupuesto.
Servicios de seguros:
En esta sección se brinda asesoramiento en seguros para ayudar a los clientes a proteger su patrimonio y su salud. Se incluyen servicios como asesoramiento en seguros de vida, seguros de salud, seguros de propiedad y seguros de responsabilidad civil.
Asesoramiento en inversiones:
En esta sección se brinda asesoramiento especializado a los clientes para ayudarles a tomar decisiones informadas sobre sus inversiones. Se incluyen servicios como análisis de cartera, selección de fondos mutuos, asesoramiento en acciones y asesoramiento en bonos.
Asesoramiento en planificación financiera a largo plazo
El asesor financiero ayudará al cliente a evaluar su situación financiera actual y a desarrollar un plan que incluye metas a corto, mediano y largo plazo. Este plan incluirá estrategias para la gestión del efectivo, la inversión, la protección y la planificación sucesoria.
Servicios de banca privada:
En esta sección se ofrecen servicios exclusivos para clientes con un alto patrimonio neto. Se incluyen servicios como administración de patrimonio, pagos y transferencias internacionales, tarjetas de crédito e inversiones en propiedades.
¡Te asesoramos!
Ofrecemos servicios exclusivos para clientes con un alto patrimonio neto, incluyendo administración de patrimonio, pagos y transferencias internacionales, tarjetas de crédito e inversiones en propiedades.